兰戈从一穷二白到重器在手！人民海军，生日快乐！_我的网站
一 | 今天（4月23日）是人民海军成立75周年纪念日，75年来，人民海军从无到有，一路劈波斩浪，75年来，人民海军从弱到强，一路步履铿锵！ 曾经，一穷二白 1949年4月23日，人民海军在战火硝烟中诞生，那时，人民海军只有少量国民党军遗弃的舰船和爱国将领官兵起义驶回的兵舰。
二 | 今日要闻 工信部：未来五年加快打造航空航天、智能机器人等新兴支柱产业 8月26日，国新办举行 “开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，工业和信息化部相关负责人介绍全力抓好“十五五”规划实施、加快推进新型工业化有关情况。 2019年，国产航母山东舰加入人民海军战斗序列。 2022年，福建舰正式下水，这是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，人民海军迈入“三航母时代”。发布会上介绍，我们将着力优化产业结构，统筹推进传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，保持和发展好完整产业体系。 8艘“万吨大驱”加入战斗序列，忠诚守护祖国万里海疆。加快打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人等新兴支柱产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信（6G）等未来产业成为新的经济增长点。潜艇部队自主研制、核常兼备，筑起水下钢铁长城。 1949年4月23日，值得永远铭记 这一天，中国人民解放军突破长江天险，解放国民党统治下的南京，而同一天，中国人民解放军第一支海军部队——华东军区海军正式诞生，这一天，也被确定为人民海军成立日。 历史不会忘记 1980年，刘华清将军参观美国航母，美方要求观看保持距离，刘将军踮着脚，“倾听”美军士兵讲解的照片，令无数国人泪目，他曾说“如果中国不建航母，我死不瞑目”。 2001年4月1日，“海空卫士”王伟为捍卫祖国安全，壮烈牺牲，23年来，“81192，请返航”持续在海天间回响。 2016年4月27日，张超驾驶舰载战斗机进行陆基模拟着舰训练时飞机突发故障，为了挽救战机张超错过了最佳跳伞时机，英勇牺牲，2019年，张超被授予“人民英雄”国家荣誉称号。
三 | 从“护航行动”到“万里归途” 15年多的时间里，人民海军累计派出46批护航编队、150余艘次舰艇、3.6万余名官兵，圆满完成1600余批7200余艘中外船舶护航任务，解救、接护各类船舶近百艘，为保障国际重要贸易通道安全、维护世界和平稳定作出了重要贡献。 一次次紧急驰援，尽显大国本色。 9家企业协同攻关！可控核聚变加速迈向工程化验证 融资客加码这11只潜力股 8月25日，9家主体组建长三角创新联合体，协同攻关高温超导强场托卡马克磁体。菲律宾台风肆虐、马尔代夫淡水危机、汤加王国火山灾害……人民海军星夜兼程，累计运送物资1400余吨、救助患者2200余名、为上万名灾民送医送药。有机构指出，可控的关键是约束，随着约束技术路线有望逐步收敛，建议关注高价值量的高温超导技术相关投资机会。业绩有望高增的可控核聚变概念股中，有11股本月获得融资客青睐：中钨高新获杠杆资金加仓9.39亿元，厦门钨业、远东股份分别获抢筹4.05亿、3.02亿元，东方钽业亦获2亿元融资净买入，炬光科技、永鼎股份、金田股份融资净买额均在4000万元以上。 利好突袭！霍尔木兹海峡大消息！特朗普释放重磅信号 据伊朗方面当地时间25日消息，一名接近伊朗谈判团队的消息人士表示，伊方希望通过巴基斯坦向美方明确转达有关霍尔木兹海峡的立场和谈判条件。 一次次国际合作，增进交流互信。另外，美国总统特朗普表示，霍尔木兹海峡“国际水域”内的所有水雷均已被清除或引爆。
四 | 美国国务卿鲁比奥据悉于近日告知多位外国对口官员，“目前”预计美国不会对伊朗发起新的打击，美国对伊朗从打击转向制裁。 马斯克又画千亿美元“大饼”！SpaceX官宣建设地球最大发射场 当地时间周二，美国路易斯安那州政府和SpaceX共同宣布，商业航天巨头计划投资1000亿美元，在该州南部建设一座巨型新发射场，占地面积约12.5万英亩。截至目前，人民海军舰艇先后出访100余次，到达六大洲90多个国家，累计迎接外军舰艇来访300余次，与外军联演联训近百次。SpaceX表示，该基地的设计目标是支持“每年数千次星舰飞行”。 从北半球到南半球，从太平洋到大西洋，和平的航迹在时间与空间上不断延伸，从中可以看见人民海军加快转型、向海图强的铿锵步伐，可以看见传递友谊、守卫和平的大国担当。 邓晓峰40亿元重仓两大周期股 景林资产也对周期股有所配置 万华化学最新披露的半年报显示，截至二季度末，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值超过17亿元。 主战装备换代 舰艇编队演训锻炼战斗力 近年来，人民海军的主战装备研发迭代迅速，如何快速培育和长期保持战斗力尤为重要，而在其中，融合新型舰艇组建编队、演训磨合养成战斗力是重要课题。
五 | 值得注意的是，前不久紫金矿业披露的半年报也显示，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值更是高达23亿元，足见其对周期股的偏爱。 近日，圆满完成南海、东印度洋、西太平洋等海域战备巡逻、远海训练任务的咸阳舰编队返回三亚某军港。渠道人士透露，景林资产也对周期股有所配置。
六 | 目前，该公司组合分布在三个重点方向：一是偏成长的半导体和AI基础设备中被低估的企业；二是当下中国先进制造业和科技服务类公司；三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产。
七 | 我们认为，标准体系建设有望加快技术验证和产品定型，促进产业链专业化分工，建议关注三大方向的相关标的：1）硬件端：电极、芯片等核心硬件自主可控；2）算法端：数据积累丰富且算法开发能力领先；3）应用端：医疗领域临床转化取得突破、非医疗领域具备明确落地场景和商业化渠道优势。 中金：超级电容渗透率提升，迎来供给紧缺周期 中金公司研报称，超级电容卡位AIDC电源中毫秒级-秒级大功率脉冲空档，同时具备备电功能，随着800VDC架构落地逐步成为标配，机柜单瓦超容搭载量通胀，渗透率快速抬升。由于技术、认证壁垒较高，供给侧名义产能虽然看起来较多，但大容量有效产能紧缺，预期2027—2028年行业有望迎来供给紧缺周期。
八 | 中信建投：继续看好锂电设备与固态电池板块配置价值 中信建投研报指出，锂电设备方面，排产创新高、涨价潮启动，锂电景气延续强势。一是排产与价格端，需求景气延续强势：8月全市场锂电总排产约304GWh、环比+7.4%，储能电芯排产125GWh、环比净增约10GWh，海外大储项目集中备货推动储能跃升第一增长引擎；龙头314Ah储能电芯报价上调2.17%，电芯涨价潮启动，叠加电池消费税9月开征，下半年量价双升信号明确。二是固态产业化端，工程化拐点确立：宁德时代宜宾全固态中试线8月正式通线，硫化物首批样品能量密度突破500Wh/kg、循环寿命超1000次，规划2027年小批量装车验证；比亚迪重庆璧山20GWh量产线三季度开工，全球首条万吨级高纯硫化锂产线在安庆动工、计划2027年全面建成，上游短板补齐；硫化物电解质成本已下降超35%，全固态正由技术可行走向经济可行。任务期间，咸阳舰编队深度融入联合作战指挥体系，先后完成了广域机动、防空反导、联合打击等数十个课题演练。 近年来，海军主战装备不断更新换代，以第四代装备为引领、第三代装备为主体。三是装备兑现端，增量价值量显现：上半年固态电池及核心材料公开投资项目超40个、规划投资总额超500亿元，中试线与量产线建设高峰拉动干法电极、等静压、叠片等新工艺装备需求，单GWh设备价值量约为液态产线3-5倍，设备端率先受益确定性强。当前板块处于排产高景气、固态装车验证与设备兑现三重共振窗口，继续看好锂电设备与固态电池板块配置价值。 华泰证券：资金负反馈尚未形成 市场反弹进入后半程，资金面的核心矛盾正由增量资金推动转向存量资金能否承接潜在抛压。通常而言，系统性负反馈需要经历“市场回落—交易型资金同步降仓—配置资金减仓”的传导链条，但当前这一链条尚未形成：1）上周融资资金转为小幅净流出、投资者参与度有所回落，表明交易热度边际降温，但融资担保比例仍处于相对高位，龙虎榜当周及近1个月净流入规模回升，尚未出现被动去杠杆。国产055型导弹驱逐舰咸阳舰入列不到一年时间，就完成从接装、基础课目训练到全训考核、远海实战化训练的跨越。 海军咸阳舰颜金清称：“相比以往，现在的舰艇信息化程度更高，技术也更密集，对官兵的综合素质要求也更高。” 2023年5月，山东舰航母编队首次成体系、成规模远赴西太平洋海域，参加了“联合利剑”演习。 编队着眼战场实际，在远海大洋广域机动、立体攻防，先后研习联合搜反潜、联合火力打击、区域制空作战等多个实际作战场景。同步开展战斗值班、课题演练、舰基飞行，并在岛链外与火箭军、岸基航空兵以及其他水面作战编组开展联合演练。2）ETF份额转为净申购、资金净流出明显收窄，意味着交易资金的谨慎尚未扩散为配置产品的集中赎回，配置型外资转为净流入则提供一定外部缓冲；3）考虑到市场赚钱效应扩散，险资或产生一定再平衡需求，但若后续调整幅度和速度显著加大，险资和年金也可能阶段性降低风险敞口。综合来看，当前更接近交易热度降温后的承接能力检验，而非系统性资金负反馈，后续重点观察融资流出是否加速、ETF是否转为持续净赎回，以及险资和年金是否由再平衡承接转向被动减仓。 华源证券：商业航天迈入价值投资节点，可回收火箭加速补齐行业短板 华源证券首席分析师李宏涛指出，商业航天正从主题投资转向价值投资节点。历史照亮未来征程未有穷期今天让我们一起祝福人民海军，生日快乐！ （中国小康网微信公众号综合央视新闻微信公众号、北京日报客户端、人民日报、央视网） 图源：央视新闻、央视军事、中国军网、央视网 编辑：周经韬 审核：武金洋。随着长征十号、朱雀三号等可回收火箭技术落地，行业短板加速补齐，进入规模化组网加速期。基础设施方面，文昌发射工位及卫星超级工厂产能投入商用，发射能力和批量制造能力大幅度提升，大幅缓解制约环节。商业模式上，手机直连与太空算力成为刚需，中国二代实验星已实现视频通话，商业闭环初步形成。
九 | 李宏涛认为，商业航天即“6G”，将构建全球性基础设施，市场规模可达万亿级。一级市场资金持续涌入，二级市场具备长期配置价值，建议关注火箭配套、天线/TR、太阳翼、星间激光链路等高弹性环节。 银河证券：AI规模化发展推动基础设施体系加快重构 稳定、低成本、绿色的能源供给能力将成为影响AI产业布局和竞争力的重要因素。未来数据中心、智算中心等大规模建设，不仅意味着服务器、芯片等算力设备需求增长，也将同步带动电源、电网、储能以及配电系统等基础设施投资扩张。AI算力投资正从“芯片和服务器行情”逐步向“电力基础设施行情”延伸。 Current article:http://www.choumaimuwogenkuzhainuan.bond/list_x1z/l0m2.xls Published on:18:50:50 |
机构观点 中信证券：标准体系顶层设计加快完善，脑机接口产业化进程有望提速 中信证券研报称，8月25日，工信部科技司就《国家脑机接口产业标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿）公开征求意见，提出到2028年制修订标准40项以上，到2030年累计研制标准80项以上，并构建覆盖基础共性、硬件、软件与算法、数据与通信、产品与系统、行业应用、安全/治理的全产业链标准体系框架。
