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和互联网一样，国产AI产品重回“大厂叙事”时代_我的网站

一 |     一边奔赴上市，另一边却无情裁员，智谱AI近日的举动让外界突然透视到这家明星AI企业内部的风雨飘摇。                   据社交媒体上流传的消息，作为公司商业化重要支柱的产研中心，被曝出“就地解散”，60多人仅保留一半左右，很多员工在节前收到紧急通知，期权与年假清零，N+1补偿直接走人。    “大热天的，能在这么冰凉的水里游泳，太舒服了！而且水还清得见底。”8月22日至23日，2026建德17℃新安江“夏日冬泳”轻极限运动挑战赛在建德火热举行，夺得游跑男子青年组冠军的上海选手王寅东兴奋地说。

二 | 建德自2025年2月首次提出打造“轻极限运动之城”目标以来，迄今已布局轻极限运动项目45个，累计接待游客307万人次，带动综合消费超15亿元。

三 | 实际上，2025年以来，智谱AI早已陷入高管离职的多米诺骨牌效应：从首席战略官到COO，再到业务线负责人，核心团队的动荡从未停止。8月，随着2026建德“轻极限运动月”启幕，涵盖“水陆空”三大维度的10项赛事陆续展开。                   回看年初，包括智谱AI在内的“AI六小龙”作为技术创新的代表，在AI技术的浪潮中风光无限，万众瞩目，但不到一年，它们就集体失速，路遇险境。从江面到水下，从地面到天空，建德把整座城市变成了一座“天然运动场”。

四 | 这背后不容忽视的一点是随着大厂发力，用户正在向有大厂背景的产品流去。                   尤其是在AI应用上，根据aicpb.com，国内AI应用Top20中，来自大厂（市值超过500亿元）应用有14个，占比高达70%。                   AI应用赛道，会成为大厂主导的游戏吗？或许是的，我们看到越来越多的AI应用正在把重心转移到海外，而这对国内技术创新力量的成长，也可能会造成损失。

五 |                    “逼”走初创公司的AI应用？                    几乎不到一年的时间，国内AI应用的市场就变了天。根据Xsignal发布的2025年上半年国内AI应用热度榜单，前二十名中大厂原生应用占12席，大厂老应用升级AI版本占1席，创业公司原生应用仅7席，占比约三分之一。“水陆空”全面铺开的底气哪里来？何谓“轻极限运动”？夏日冬泳、低空跳伞、山地自行车、越野赛、漂流、桨板、自由潜……这些既具挑战又可亲近自然的运动项目，在建德被集中呈现。在第三方监测机构aicpb.com发布的国内AI应用Top20中，来自大厂的应用占比更是高达70%。                             这种形势与全球市场截然相反。它们保留了极限运动对技巧和勇气的考验，但门槛更低、风险更可控，普通人经过专业指导即可“试水”。

六 | 这个定位恰好踩中了当下年轻人“想玩又不敢玩太狠”的心理区间。全球总榜上，34个非中国产品里只有5个属于“大厂”，占比约15%，除Gemini（Google）、Grok（X）、Character.AI（Google）和Microsoft Copilot外，其他几乎全是来自小团队或创业公司。建德系统梳理出了覆盖“水陆空”全维度的“轻极限运动”版图。水上，新安江常年保持14℃—17℃的恒温，盛夏入水体感冰凉，这种强烈的温差体验，催生了“夏日冬泳”IP。“这里的水不仅冰冰凉凉，还会冒烟，从来没有见过。”不久前，来建德参加“轻极限运动月”赛事发布会的世界游泳冠军杨丽娜说。水温恒定、水质清澈，也让桨板、自由潜有了常年开展的条件。陆上，76%的森林覆盖率提供了天然氧吧般的生态环境，喀斯特地貌则雕琢出溶洞、峰林、陡崖等多样地形。如排名第一的ChatGPT，来自巨星级初创企业OpenAI。乾潭有穿梭于竹海山林之间的勇峰专业山地自行车速降赛道，寿昌有亚洲最大楠木林。空中，浙江省首张A类通用机场许可证、5700平方公里华东地区最大低空飞行空域，让跳伞、航空模型、无人机足球有了施展的空间。近年来，建德先后承办F3A世界杯、全国航空模型公开赛。                             在大厂还没有发力AI应用时，外界普遍认为大模型的机会只属于大厂，而AI创业公司会凭借功能创新在AI应用上找到更多的机会。可是，当大厂一面在通用大模型上加大投入，另一面开始养成自己的AI应用，AI创业公司强势的发展势头还是被重重打压了。

七 |                    如月之暗面的Kimi， aicpb.com 数据显示，今年7月，Kimi APP月活跃用户（MAU）仅居全球第19位，落后于豆包、DeepSeek、腾讯元宝等国内对手，下载量更跌出前20。

八 | 建德把这些天然赛道一个一个开发出来，并在地图上标出了45个坐标。                   流量的碾压，是大厂“扼杀”其他AI应用、占据市场的关键。比如，水之极潜水酒店建有42米华东地区最深潜池，自去年9月开业以来已接待游客3.8万人次。去年，Kimi靠着声势浩大的“重金投流”，成功出圈，字节跳动迅速跟进，加大投流，豆包很快后来者居上。

九 | 到了今年，腾讯、阿里也直接下场，在其自身多元化的分发渠道上进行大规模投流，更大范围地渗透到用户层。中国自由潜水竞技运动员王奥林评价：“这座潜水馆的体量、配套设施、工作人员专业度，在我接触过的场馆中都属于顶尖水准。”40万立方米水体规模，不少运动员赛前70%的训练任务可在这里完成。                   在这场流量游戏中，初创公司几乎没有胜算，这不单单是因为比不过烧钱，而是大厂占据着社交、电商、搜索或短视频的生态入口，在原有产品的基础上进行AI升级，自然而然能吸引用户。                   大厂对初创公司的降维打击，印证了在国内AI应用的赛道不可避免地又成了流量的“战争”，这意味着大厂只要通过“复制”爆款，就可以通过流量的绝对优势轻而易举地抢夺用户、抹平差距。“尝鲜型”运动，如何持续？建德今年首次推出的“轻极限运动月”，是对“品牌化”的一次集中试探——10项赛事从8月持续到9月，试图用高频次、多品类的节奏，测试哪些项目能跑出来、能被记住。

十 | 轻极限运动的主战场在景区、水域和航空小镇，但建德的谋划不止于专业赛道——他们想把赛事和活动引向更广阔的乡村场景，让运动成为激活村庄的“一把火”。

十一 | 事实上，他们也正在这样做。

十二 | 乡村山水是轻极限的天然赛场。                   简单来说，或许AI产品的创业窗口，正在关闭。近日，2026勇峰自行车速降赛第三站在乾潭镇开赛。赛道所在的下包村配套有天然泳池、胥溪水域和草坪露营基地——赛事引流，乡村接客，一场速降赛就是一次山村“导流”实践。目前，投资30亿元的富龙国际冰雪运动基地项目正有序推进，将填补建德冬季冰雪旅游的空白。建成之后，建德有望实现“春踏青、夏戏水、秋越野、冬滑雪”的全季全时运动体验。                   在这种形势下，初创公司的AI应用越来越多地流向海外市场。根据不久前a16z发布的AI移动应用Top50排行榜，我们看到，有22个中国产品上榜，但只有三个主要在国内使用。也就是说，22个中国AI移动应用中有19个主战场在海外。尽管这说明了国内的AI应用在全球市场正在成为主导力量，可是其中仍夹杂了诸多的无奈。                   产品固化，再次重演？                    当前各种AI应用大乱斗的状态，很难不令人联想到移动互联网时代初期的APP大战，无论大厂还是小厂都在争抢流量入口和培养用户习惯，也正是通过这场大战，超级APP陆续诞生，逐渐形成了当前的竞争格局。可是一个难以忽视的问题就是市场固化，互联网大厂凭借几款头部产品几乎统治了社交、电商、短视频、视频等各个赛道，也牢牢把控了用户时间。建德市文广旅体局发布的一组数据显示：马岭天观景区引入高空秋千后，游客平均年龄从45岁降到30岁，二次消费占比升至70%；勇峰自行车公园山地速降复购率达70%；航空小镇跳伞复购率约为15%。                   所以，在APP市场上，产品的竞争变成了巨头之间“神仙打架”，而创新的、具有颠覆性的新品几乎没再出现。                   根据七麦数据前段时间发布的2025年8月热门应用排行榜，下载榜Top30中，字节跳动有11款产品进榜，其次是阿里，有7款产品进榜，仅这两个巨头就在榜单上占据了一半以上的名额；在收入榜上，更几乎是大厂的“天下”，“抖音”位列Top1，腾讯旗下的“腾讯视频”与“QQ 音乐”紧随其后。

十三 |                    国内移动互联网渐渐失去了创新力，早已成了一个共识。三组数据指向一个结论：年轻人确实买账，但“尝鲜型”消费仍然占大头。原本我们以为AI应用的涌现和落地在技术的想象力下有可能会改变这种状态，可从目前来看，互联网大厂再次成为AI应用的主导力量。

十四 | 如何把“来一次”的人变成“来很多次”的人，是轻极限运动从“网红打卡”走向“长期目的地”的关键一跃。

十五 | 如果未来初创公司凭借创新性应用突出重围的路被堵死了，那AI应用市场是否会重蹈覆辙呢？                    回顾移动互联网时代的发展，不可否认，很多互联网大厂的超级APP当初也是作为初创产品从竞争中成功厮杀出来的。比如美团，经历了“百团大战”，最终成为外卖行业最后的胜者；在大厂的移动新闻客户端掌握新闻资讯的分发渠道时，今日头条靠个性化分发异军突起，势不可挡，由此带飞了字节跳动这个巨头。                   初创公司虽然也是有机会的，可一个令人悲观的事实是这个机会或许变得越来越小。

十六 | 在移动互联网，最后诞生的一个国民级应用抖音，其成立的时间是2016年，也就是说，将近9年的时间里，再也没有诞生过一个国民级应用。                   从微信到美团、滴滴、今日头条到抖音，我们可以发现，超级APP诞生的时间正在明显拉长。一方面是因为互联网大厂对各个领域的“统治”越发强化，尤其是有了字节跳动这个APP工厂后，其产品几乎遍布所有赛道；另一方面则是移动互联网各个领域的增长已然触及天花板，留给初创公司寻找的新蓝海几乎没有了。                   初创公司的AI应用们现在面临的困境，再次印证了在互联网大厂的碾压下想要创造一个杀手级应用，可以说是难如登天。更何况，在模型能力趋同背景下，AI应用的升级很大程度上取决于场景挖掘与高质量数据，而国内核心用户数据恰恰集中于互联网大厂手中。                   创新力流失陷阱正在扩大                    在这场全球科技竞赛中，当国内的初创公司们被迫把市场转移到海外，难免会带来一个关键的问题：创新力是否会流失。                   Manus的“跑路”，就是部分AI创业公司命运的缩影。

十七 | 今年年初，Manus骤然爆火，内测邀请码炒作到10万元一个，一度被热捧为“下一个DeepSeek”。然而不到4个月，Manus悄悄从国内撤退，网页无法登录、团队全部裁员。后来人们发现在中国团队彻底解散前，Manus却在新加坡展开了大规模招聘。

十八 |                    尽管Manus远走他乡的做法引发了巨大的争议，可它也确确实实暴露出了国内AI创业公司的生存困境。一方面，一旦接受了外资的投资，就很有可能受到外资的裹挟，当然，如果接受大厂的投资，同样要受到掣肘；另一方面，国内用户付费意愿低下、欧美用户付费意愿更强，如果始终留在国内，必须面临巨大的商业化压力。                   在Manus之前，我们看到，AI视频应用HeyGen在2023年注销中国主体，把总部从深圳搬到了洛杉矶。

十九 | 今年5月开始内测、7 月正式开放上线的 Lovart ，总部则设在旧金山，美国也是 Lovart 目前用户数量和收入最多的市场。这意味着这些来自国内的创业团队和人才也转移到了其他国家。                   随着越来越多的AI创业公司把核心市场转移到海外，不排除未来会有更多的创业者选择彻底离开，而这对带动国内AI技术创新、寻找杀手级AI应用来讲不是好消息。                   从目前国内AI应用的发展已经可以看出一些影响。

| 根据各种AI榜单，可以发现，除了大厂“统治”头部产品之外，另一个鲜明的特点是AI应用主要集中在聊天机器人与AI陪伴上，AI视频生成工具、AI音乐生成工具、AI绘画、AI编程等其他赛道上，产品数量相对较少，也缺少标杆性的产品。                                       与之对比，全球AI应用市场上，众多细分赛道则相对活跃。从A16Z最新发布的一份《全球百强AI消费者应用榜单》第五版可见，除了几个“老面孔”覆盖了几乎所有高频场景—学习、陪伴、设计、生产力、社区，作为“黑马”的几款产品来自不同的领域。比如主打氛围编程的Lovable 直接冲到第 22 位，Suno首次把音乐生成带入主榜。                   这些新的AI应用的出现，显示出全球市场上新一轮差异化竞争的可能性，相反，国内却还停留在同质化竞争中。尤其是大厂、小厂纷纷接入DeepSeek后，产品反而更加趋同。                   国内还是海外？这个问题或许终将摆在AI初创公司的面前，但我们希望的是这些公司带着凝聚着本土创新力的AI应用去征服海外市场，而不是在无奈之下被迫转移战场，丧失国内生存的根基。                   这无疑是我们所有人都不希望看到的情况。                   本文来自微信公众号：道总有理，作者：道总。

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Published on:10:49:19